La nouvelle doctoresse vient d'arriver au lycée, la blonde pulpeuse séduit de son regard toutes les étudiants et mêmes les étudiantes ! A la récrée Akira demande à Samaya de fuir Masao, mais celle-ci amoureuse, refuse. Akira décide donc de s'occuper de la meilleure amie de Samaya, Orikawa. Coincé avec elle en classe il lui fait des attouchements avant de lui brouter le minou et de la pénétrer devant ses amies de classe. Une fois qu'elle a jouit, Akira rejoint Arimori la démone et la viole sous sa forme de démon devant sa bande.

Abé et Rico deux démons ayant pris la forme d'un étudiant et d'une étudiante, réveillent un troisième après que cette dernière se soit fait baisée par Masao, l'étudiant habité par le démon. Abé s'étant fait vaincre par Masao, il lui propose de devenir le chef de son gang et ainsi de se voir offrir en esclaves toutes les filles de son lycée. Revenu à sa forme humaine Masao tombé amoureux de Samaya, fait tout son possible pour retenir son démon intérieur, mais ne pouvant pas le contrôler il fuit à nouveau et détruit tout sur son passage attrapant toutes les femmes et les violant par tous les trous avant de les tuer.

La soeur d'Azure, Nina débarque pour remplacer Judy, plus jeune celle-ci a une touche sur Koji et Azure commence à devenir jalouse. Après une tentative ratée à la piscine, toute la bande part en camping, et le malheureux Koji manque de se noyer dans le lac, réanimé au bouche à bouche par Azure. L'évènement les rapproche et le soir du feu d'artifice, Azure emmenée en barque par Koji se fait embrasser et puis se fait labourer la chatte dans tous les sens à tel point que la barque va se retourner sur le lac !

Toute l'équipe du resto part en vacances aux bains chauds, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, cette dernière se travesti en mec pour travailler et Koji n'est pas du tout au courant. Le soir, Koji se retrouve aux bains avec Judy, pervers il va dans la partie filles et commence à bander comme un pervers sur les corps dénudés des filles sans même remarquer le corps féminin de Judy. Celle-ci tombe dans les vapes et Koji reconnaît en elle la fille dont il était tombé amoureux au festival. Etant dans la même chambre, les esprits s'excitent et les mains traînes, avant que Koji fasse la fête à son bien aimée sur le lit de l'hôtel.

Un matin, Koji fait la connaissance de Azure après une rencontre fracassante où il profita de l'occasion pour lui tâter les seins, le nez sur la culotte. Après une bonne claque, il se rend à son entretien d'embauche où il décroche son poste, sa seule obligation est de vivre sur place avec toutes les autres serveuses, d'ailleurs elles vont très vite l'inviter à la plage, où sous la chaleur, il prendra à parti Riyoko et se la tapera sur le sable chaud derrière les rochers.

Yuki et sa troupe d'élites sont réquisitionnés pour former une unité spéciale anti-démons, celui-ci couche avec la doctoresse, Mickogami chez qui Samaya se rend pour se confesser. Elle décide alors de faire l'amour ensemble, sa première expérience lesbienne va réveiller en elle les pouvoirs d'une déesse. Pendant ce temps là, Abé le petit chef de bande, continue de s'envoyer une partie des étudiantes de sa classe histoire de tirer son coup en attendant le combat final.

Après les évènements précédents, la police a bouclé le lycée, ils partent tous à la chasse au démon. Une jeune fille qui a eu le malheur de faire ses courses un peu trop tard est pris à parti par deux flics véreux qui l'emmène dans une maison abandonnée pour interrogatoire, mais après lui avoir passer les menottes les deux flics s'excitent sur son corps de jeune étudiante et commence à la retourner dans tous les sens sur une table. Encore vierge, celle-ci les supplie d'arrêter avant que son sang démoniaque ne se réveille.

Abé et sa bande, rejoint par Masao vont se livrer au combat lors de l'assemblée générale du lycée. Mais le combat tourne mal et Samaya est enlevée par Kosinagi, elle va à son tour subir son rituel sexuel visant à la convertir en esclave devant Masao qui est emprisonné lui aussi par un maléfice. Kosinagi prenant son pied à enfoncer sa bite toute dure dans les profondeurs du vagin de Samaya fait rager Masao qui explose de pouvoir et brise le maléfice qui rôde sur lui...

Akira est capturé, privé de ses pouvoir et attaché par un maléfice, il ne peut plus s'échapper. Une jeune fille s'offre à lui et commence à lui sucer la bite pendant qu'elle s'enfonce quelques doigts dans son chaudron brûlant. Quand celle-ci monte sur son dard et entame les va-et-vient, d'autres filles se joignent au rituel et lui couvre toutes les parties du corps. Une bonne paire de fesses sur sa gueule pour lui faire goutter la mouille pendant que d'autres se frottent à ses jambes et la fête peut battre son plein.

Le serviteur de la doctoresse a réunit tout un groupe d'étudiants pour former sa bande qui est chargée de choisir les meilleurs humains pour intercepter le démon contenu en Masao. Deux étudiantes espionnes se font repérer par la doctoresse et son serviteur et son capturées pour être aussitôt soumis à leur perversions sexuelles sans limite et sans tabous. Poussées à la jouissance, celles-ci se livrent à eux sans retenues et vont découvrir le nirvana ultime !

Samaya la seule qui pouvait empêcher le démon de Masao de prendre forme est enlevée. Pendant ce temps, Mickogami, la doctoresse de l'école a perverti toute une bande d'élève qui à leur tour sont chargés d'attirer les jeunes étudiantes. Très vite, cela tourne en orgie générale, baisant tous chacun de leur côté pour les plaisir de la doctoresse qui elle après avoir fouetté une jeunette, se fout à poil et l'oblige à la lécher avant de se faire prendre par derrière par son gode magique.

Jasmin et le frère Robert tombent en panne dans une forêt sombre, coup de chance, une diligence passe par là et les emmène dans un château pour la nuit. Mais une vieille histoire rôde sur ce château, arrivé ils sont accueillis par une étrange blonde qui va très vite s'intéresser de prêt au frère Robert le fidèle croyant. D'ailleurs, elle va très vite forcer sa chambre pour aussitôt lui faire oublier ses croyances et lui faire goûter à la chair ! Il ne saura plus où se mettre après lui avoir lécher comme un dingue sa petite chatte mouillée.

Après s'être fait offert un pendentif par son ami Barry pour ses 18ans, Virginie se retrouve le soir même transposé dans une autre dimension sous les pouvoirs du bijou. Elle s'y réveille nue, entourée de deux superbes blondes aux courbes amazonienne qui vont l'emmenée dans un dédale de sexe où les partouzes s'enchaîne et où son petit esprit de sainte nitouche va être pervertie. Effet garanti, dès le lendemain matin, elle s'envoie son mec dans sa caisse sur la banquette arrière.

Ayaka se fait capturer par une petite frappe qui la ramène au bateau du patron, mais celui-ci ayant désobéi aux ordres se fait rejeter. Le petit assistant du boss se réjouit de sa réaction car sa nouvelle petite otage lui plaît beaucoup. Après l'avoir emmener dans sa chambre, il va la ligoter et va baver comme un porc sur sa petite chatte. On ne compte même plus le nombre de coups de dards qu'il va lui enfoncer dans son petit trou tout mouillé.

Flora, une des filles est retrouvée par le patron criminel et son assistant dans une grotte, ils prennent tout de suite la sage décision de s'occuper de la jeune demoiselle sur le sol froid. Malgré qu'elle se débatte, au fur et à mesure des coups de bites dans la bouche et dans son derrière, elle finit par se laisser baiser comme une chienne. Natsumo, elle, se rapproche d'un jeune garçon, et bien en manque elle se laisse caresser, le mec va lui lécher le derrière avant de la retourner comme une crêpe sur le sable fin.